Maîtriser Concevoir et piloter une stratégie clients performante en assurance et banque | Noviaformation

Concevoir et piloter une stratégie clients performante en assurance et banque propose un chemin balisé, du premier module au certificat.

Cette formation professionnelle s’adresse aux conseillers clients, chargés de clientèle et managers des secteurs assurance et banque souhaitant renforcer leurs compétences en stratégie commerciale et gestion de portefeuille. L’objectif est de fournir des méthodes concrètes pour améliorer la satisfaction client, optimiser le cycle de vente et maximiser la rentabilité des portefeuilles. La formation alterne apports théoriques, études de cas réels et exercices pratiques sur outils digitaux et bases de données. Elle intègre une dimension data-driven pour piloter les actions commerciales avec précision.

Objectifs

• Maîtriser les leviers d’une stratégie clients performante en assurance et banque", "Développer des compétences en analyse de données pour piloter ses actions commerciales", "Améliorer la satisfaction et la fidélisation des clients grâce à une approche personnalisée", "Optimiser le cycle de vente en identifiant les opportunités et freins à la conversion", "Savoir utiliser des outils digitaux et CRM pour automatiser et suivre ses actions"]

Programme

[{"module": "Stratégie clients et segmentation : passer à l’action", "content": "Analyse des spécificités des marchés assurance et banque. Identification des segments clients à fort potentiel. Méthodes de scoring et de segmentation dynamique. Exercices pratiques sur données réelles avec outils de type Excel ou Power BI.", "duration_hours": 2}, {"module": "Data et performance commerciale : piloter avec les chiffres", "content": "Lecture des KPI clés (taux de conversion, panier moyen, coût d’acquisition). Construction de tableaux de bord simples pour suivre sa performance. Exercices sur des cas concrets de reporting client.", "duration_hours": 2}, {"module": "Expérience client et fidélisation : transformer l’engagement en revenus", "content": "Étude des bonnes pratiques en matière de fidélis

Modalités

• Durée : 1 jour (7 heures)
• Format : presentiel
• Tarif : Sur devis , finançable OPCO

Cette formation est dispensée par BusinessDigital.fr, organisme certifié Qualiopi (NDA 84692529769).